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Son rôle

Votre conseiller en sécurité financière est là pour vous accompagner et définir avec vous vos besoins. Il cherche toujours à vous donner l’heure juste et à vous proposer des solutions sur mesure.

Son engagement

Vous aidez à atteindre vos objectifs de sécurité financière en transformant vos ambitions en stratégies concrètes. Compte tenu des nombreuses sollicitations dont vous faites l’objet au moment d’investir et des efforts requis pour s’y retrouver, il vous guidera afin d’analyser vos besoins et d’élaborer une stratégie financière adaptée à votre situation personnelle.Tout cela, bien entendu, en respectant vos valeurs, vos priorités et votre budget.

Pour ce faire, il se fait un devoir de mettre en constamment ses connaissances du domaine de la sécurité financière à jour par l’obtention d’unités de formation continu, de manière à toujours offrir des services-conseils de qualité et à répondre parfaitement à vos attentes

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