Notre équipe
Complice de vos ambitions

 

Christine Grondin,  Directrice administration et service à la clientèle

Une équipe administrative formée de douze personnes d’expérience offre un soutien professionnel constant aux conseillers:

- Transactions pour l’ensemble des placements en fonds distincts, en fonds mutuels et autres placements;
- Traitement et suivi des nouvelles affaires en assurance pour l’ensemble des compagnies de l’industrie;
- Gestion des affaires en vigueur;
- Demandes de contrat et ouverture de dossier;
- Support à la rémunération;
- Communications internes;
- Transfert de clientèle;
- Segmentation de clientèle;
- Évaluation et vente de clientèle.

 

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