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L’accompagnement d’un expert

Le conseiller rencontre son client pour l'aider à planifier son avenir financier. Ensemble, ils analysent les besoins financiers du client, tracent son profil d'investisseur et effectuent une planification financière sur mesure.

A cause de la complexité des produits financiers, le conseiller accompagne le client dans sa recherche de solutions financières pour les rendre plus accessibles et faciles à comprendre. Par un contact personnalisé, il travaille de près avec son client.
 

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