Fonds à suivre
Mes recommandations

 
   

 Lorsque possible, la sélection de fonds pour cette liste doit miser sur les critères suivants :

  • Historique du fonds ou du gestionnaire de 5 ans ou plus
  • Style de gestion actif versus passif
  • Pour les fonds d`actions canadiennes et de petites capitalisations ; miser sur de petits fonds (en termes d’actifs sous gestion)
  • Des fonds avec moins de 50 titres (les études démontrent qu`au-delà de 30 titres la diversification additionnelle est peu ou pas efficace)
  • Cette liste met en valeur des firmes qui sont peut-être moins connu actuellement mais le but est justement de vous faire découvrir les futurs vedettes et aussi de complémenter la liste de fonds que vous suivez déjà

Revenu fixe

CATÉGORIE OBLIGATION AVANTAGES DYNAMIQUE   Lien

  • Fonds obligations géré tactiquement;
  • Gère activement les obligations gouvernementales, les obligations de sociétés (incluant celles de haut rendement) et les obligations rendement réel;
  • Gestion du risque de crédit, de taux d’intérêt (pionnier dans ce domaine), de change et de liquidité;
  • Un des seuls fonds 100% revenu fixe encore disponible en classe catégorie (incluant la série T) pour les comptes non-enregistrés;
  • Principalement canadien mais peut avoir du contenu étranger sans restriction.

FONDS À REVENU STRATÉGIQUE MANUVIE   Lien

  • Fonds obligations géré tactiquement;
  • Gère activement les obligations gouvernementales, les obligations de sociétés (incluant celles de haut rendement) et les obligations rendement réel;
  • Gestion du risque de crédit, de taux d’intérêt, de change et de liquidité;
  • Principalement des titres aux États-Unis et mondiaux.

Fonds équilibré (répartition d`Actifs)

IA CLARINGTON FONDS STRATÉGIQUE DE REVENU   Lien

  • Malgré que ce soit un nouveau fonds le gestionnaire Dan Bastasic possède une vaste expérience en matière de gestion de portefeuilles, aussi bien dans le marché des actions que celui des titres à revenu fixe. Cette combinaison est assez rare mais le positionne très bien pour gérer un fonds équilibré.
     
  •  Il affiche un rendement ajuste au risque dans ces mandats antérieurs impressionnant et devrait bien faire surtout dans ce type de mandat

Revenu diversifié/Alternatif

TD PORTEFEUILLE DE RETRAITE   Lien

  • Pionnier d’une approche reliant la gestion tactique obligataires a une Ventes d’options couvertes permettant de participer aux actions à raison d’une volatilité réduite
  • Solutions de pointe qui accordent une priorité au rendement absolu
  • Visent à offrir aux personnes à la retraite ou sur le point de la prendre, une solution de placement axée sur la stabilité en guise de protection contre la volatilité extrême des marchés.


FONDS CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D'ACTIONS À RENDEMENT AMÉLIORÉ NORDOUEST NEI  Lien

  • En sous gestion par Montrusco Bolton
  • Vise les actions canadiennes de grande capitalisations afin de générer du revenu durable à partir principalement des dividendes et des primes sur la vente d’options d’achats couvertes (cad « covered call writing »)
  • Gestion active avec un portefeuille concentré. Montrusco s’appuie sur son expertise pour déterminer quels sont les titres qui feront l’objet de ventes d’options d’achats couvertes, et ce à chaque mois.
  • Une excellente façon d’ajouter du revenu dans une stratégie de catégorie de société, donc fiscalement avantageuse.


FONDD DE RENDEMENT SPÉCIALISÉ DYNAMIQUE

Fonds fiducie  Lien 
Fonds catégorie Lien

  • Produit unique donnant accès à des catégories d'actif productives de revenus non traditionnelles.
  • Volatilité réduite grâce à la diversification du portefeuille et à l'utilisation d'options; complément idéal à tout portefeuille renfermant des titres productifs de revenus classiques.

    Il mettra l'accent sur les quatre catégories d'actif suivantes :
    a) créances hypothécaires, 
    b) titres de participation,
    c) fonds à capital fixe, 
    d) ventes d'options d'achat couvertes.

Actions Canadiennes

NEI ÉTHIQUE SPÉCIALISÉ D'ACTIONS   Lien

  • Fonds d’actions canadiennes petites et moyennes capitalisations
  • Même gestionnaire depuis plus de 10 ans
  • Rendement ajusté au risque exceptionnel, gestion de risque employant un couche additionnelle via les fond gérés socialement responsables
  • Bonne diversification sectoriel même au Canada étant donné la capitalisation visé et la taille du fonds

FONDS DE SOCIÉTÉS À PETITE CAPITALISATION FRANKLIN BISSETT   Lien

  • Fonds d’actions canadiennes petites et moyennes capitalisations
  • Bonne diversification sectoriel même au Canada étant donné la capitalisation visée et la taille du fonds
  • Quelques exemples de titres au portefeuille : Quincaillerie Richelieu, Groupe CanAm, Meubles Léon, Rona, Transcontinental etc..

Actions Américaines

FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE   Lien

  • Mawer est sous-conseiller sur ce mandat;
  • Mawer est une firme ayant une expertise et un historique de succès prouvé aux États-Unis;
  • Ce fonds est accessible en version commissionné au Canada exclusivement via fonds Manuvie.


FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU AMÉRICAIN SENTRY   Lien

  • Ce fonds se spécialise en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées;
  • Excellent rendement ajuste au risque.


CATÉGORIE MACKENZIE CROISSANCE MOYENNES CAPITALISATIONS AMÉRICAINES   Lien

Une simple statistique en dit long sur ce fonds : en 2008 en étant exposé au marché, donc sans être 100% en liquidité,  ce fonds a fait un de rendement de -0,6%

Actions mondiales

CATÉGORIE CROISSANCE MONDIALE POWER DYNAMIQUE   Lien
 
  • Même gestionnaire et même approche depuis 2001, période sur laquelle ce fonds se classe parmi le premier décile en termes de rendement;
  • Le fonds est très concentré n`ayant typiquement pas plus que 20 à 25 titres. Il est aussi concentré au niveau sectoriel (typiquement n’investissant que dans 2 ou 3 secteurs);
  • Ce fonds est parfois très volatile;
  • Affichant une si faible corrélation aux autres fonds et au indice il améliore le rendement ajusté au risque des portefeuilles en augmentant la diversification


FONDS D'OPPORTUNITÉS MONDIALES BRANDES   Lien

  • Depuis 40 ans Brandes demeure strictement fidèle à leur approche axée sur la valeur;
  • L`expérience et le savoir-faire au niveau de la sélection de titres mondiaux et ceux des marchés émergents les mettent dans une classe à part.


NEI ÉTHIQUE DIVIDENDES MONDIALES   Lien

  • Gestion par le spécialiste des caisses de retraite Beutel Goodman;
  • Style de placement axé sur la valeur, conjugué à une discipline de vente incluant une analyse environnementale, sociale et de gouvernance, ce qui fournit un niveau supplémentaire de gestion des risques;
  • Rendement ajusté au risque supérieur à ses pairs sur 3 et 5 ansé

Thèmes spéciaux

FONDS DE PERFORMANCE ALPHA DYNAMIQUE   Lien

  • Fonds disponible pour investisseur accrédité seulement et pour conseiller détenant le permis pour produits dispensés;
  • Un des seul fonds de couverture qui se couvre vraiment ayant des Positions acheteur et vendeur;
  • Principalement acheteurs de titres américains et mondiaux et vendeurs de positions via FNB (indices MSCI ou S&P);
  • Longue historique depuis 2002 avec le même gestionnaire Noah Blackstein ayant conservé la même approche depuis la création du fonds.

CATÉGORIE ALPHASECTOR ACTIONS AMÉRICAINES AGF   Lien  *Fonds sous surveillance

Très important de lire et de comprendre l’article suivant concernant le gestionnaire F Squared.
https://fortune.com/2014/12/22/sec-f-squared-fraud/

Résumé rapide de la situation :
F Squared a reconnu sa culpabilité concernant avoir manipulé ses chiffres de performance de 2001 à 2008. Ils ont été en cours, ont règlé avec la SEC (Securities and exchange commission - équivalent de l'AMF aux États-Unis) et ont dû payé une amende de 35$ millions. Le président Howard Present a depuis démissionné et la compagnie continue de s’appuyer sur le validité de ses chiffres depuis 2008 (selon eux seuls les chiffres avant 2008 auraient été gonflés).  Depuis 2008, selon eux, les chiffres seraient bon.

Recommandation : Suivez le fonds de près!

Pour plus d'informations : contactez moi !
Philippe Pelletier, directeur Épargne et placements 418 -658-6666 # 224

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